共同基金係委由專業經理人代為操作,是「共聚資金、共擔風險、共享利潤」的投資方法,低風險 且省時省力。 隨著金融市場日益自由化及國際化,投資工具日益多元化,加上國內外投資法令的鬆綁及新種金融商品的問市, 共同基金的發展越趨成熟及多樣化,因此,投資人如何藉由共同基金的投資,作好資產配置及進行風險分散,成為一門重要的理財課題。 此外,投信投顧相關業者面對金融市場的國際化,如何增強核心能力及提升競爭優勢,亦不可忽視。 本課程將逐步介紹何謂共同基金、共同基金的類型,以及如何依個人的風險承受度與理財規劃,選擇適當的共同基金進行投資,以達到財富人生目的。
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瞭解共同基金的意義、運作及類型,並搭配個人的風險承受度, 選擇適當的共同基金投資運用,以累積財富。
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