【H637 財富管理】 學期課《2.00 學分》 109 學級 財務金融學系進修學士班
核心能力
計算公式:學分數 x 權重
系核心能力能力權重(百分比)指標值
1財金專業基本素養與實務能力。
40%(0.8)
2金融商品整合行銷能力。
40%(0.8)
3金融資產分析、估價、經紀、業務之能力。
10%(0.2)
4金融倫理道德及國際視野。
10%(0.2)
課程大綱 課程教育目標
財富管理的實質意義在於配置最適的個人資產組合,並藉由長期穩定的投資策略、透過時間複利的乘數效果,達到資產增長之目的。
綜觀全球經濟發展趨勢,現今已是全民理財的時代。對投資人而言,適當的財富管理可使其擁有最佳的資產配置,進而降低風險,提高資產報酬。對於從事理專人員而言,培養正確理財觀念與財富管理能力,才能為客戶提供更優質的理財建議與服務。
有鑑於金融環境的變化與低利率時代的來臨,個人財務(富)的管理與規劃越顯重要。在國外交易量龐大的有價證券,包括固定付息的貨幣市場工具以及公債、公司債等,或股票、私募有價證券、信託、家族傳承等議題逐漸受到國人的青睞,本課程將以循序漸進的教授方式幫助學生瞭解商品設計動機、特色與評價方式,以及個人或公司在各種情況下之財務規劃與實務策略運用,並協助同學對於市場發展趨勢有更深層的認識與體會。
修完本課程後,將具備資本市場、貨幣市場、外匯市場之投資、融資、股利、財務決策等基本能力,有助於對個人財富規劃、營運資金政策上的決策思考,更能了解理論與實務相互關係。
學習本課程後,將提供您投資理論與當代投資管理的整體了解。有助於增加投資的敏感度與"感覺"。
對金融市場充分了解,對現行實務上之金融商品應用更深入體會
已開課程
110 學年上學期 進學財金 3 年級 班 授課教師:魏筱昀
110 學年上學期 進學財金 3 年級 A 班 授課教師:魏筱昀
109 學年上學期 進學財金 3 年級 班 授課教師:魏筱昀
109 學年上學期 進學財金 3 年級 班 授課教師:魏筱昀
108 學年上學期 進學財金 3 年級 班 授課教師:江朝川
108 學年上學期 進學財金 3 年級 班 授課教師:江朝川
107 學年上學期 進學財金 3 年級 班 授課教師:江朝川
107 學年上學期 進學財金 3 年級 A 班 授課教師:江朝川
106 學年下學期 進學財金 3 年級 班 授課教師:林俊岳
105 學年下學期 進學財金 3 年級 班 授課教師:林俊岳